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根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：
1.存储周期底部拐点渐行渐近，诸多原厂提价动向也表明价格进入底部博弈状态。
2.AI驱动存储技术升级、容量提升，尤其HBM需求快速增长。
3.美光等海外龙头削减资本开支，存储周期拐点已现。
4.美光“被禁”加速国产存储替代，利好直面美光竞争的存储细分环节。
5.存储芯片、存储模组、存储封测等相关公司值得重点关注。
投资建议：重点关注东芯股份、恒烁股份、普冉股份、北京君正(300223)、兆易创新(603986)等存储芯片公司，江波龙、德明利等存储模组公司，深科技(000021)等存储封测公司。
风险提示：下游市场复苏不及预期，存储原厂减产不及预期。
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